表格越来越多，数据却对不上？
订单记在销售的表里，出入库由仓库另记一份，财务月底再核对回款。如果这些数据长期靠人工来回核对，或者现成软件用起来总要绕开某些流程，可以考虑定制管理系统。
志业软件提供 CRM、ERP、进销存、OA 和报表系统开发。沟通时会了解现有表格、软件和操作流程，确认谁录入、谁审核、谁看报表，以及第一期做哪些功能。暂时没有定好规则的环节，可以保留人工处理。
常见业务问题
- 客户资料和跟进记录在员工各自的表格里，交接时容易漏。
- 采购、仓库、销售、财务各记一份数据，月底总要重新核对。
- 审批靠口头通知或微信群，查不到谁批了、什么时候批的。
- 老板要看订单、库存和回款，每次都得找人汇总。
- 现成软件功能太重，企业只用到其中一小部分。
- 旧系统缺少接口，无法和新业务工具连接。
可以开发哪些系统
下面这些模块可以按需选择。第一期做哪些，要结合使用人数、现有流程和预算确定。
- CRM 客户管理系统：客户档案、跟进记录、销售机会、回访提醒。
- ERP / 业务管理系统：订单、采购、库存、生产、发货、结算。
- 进销存系统：商品、库存、出入库、盘点、供应商和客户往来。
- OA 审批系统：请假、报销、采购、合同、用章等流程审批。
- 数据报表系统：销售看板、库存预警、回款统计、经营日报。
- 接口和集成：微信公众号、小程序、支付、短信、地图、第三方平台接口。
项目流程
1. 了解现有工作
和业务人员了解现有软件、表格和单据怎么用，哪些地方重复录入、经常出错或需要催办，同时确认预算和上线时间。
2. 列出范围和报价
把功能、页面、数据、接口、部署方式和维护责任写成清单。较大的项目分期报价，第一期的交付内容和验收方式单独确认。
3. 确认原型
在原型上逐步走一遍操作：订单要填哪些字段，谁能修改，审批退回后怎么处理，报表按什么条件统计。开发前由实际使用人员确认。
4. 分阶段开发和测试
按模块开发并做阶段演示，有理解偏差及时调整。上线前检查账号权限、数据校验、异常处理，以及报表结果是否符合约定。
5. 上线、培训和交接
部署系统，准备初始数据和账号，向使用人员讲解操作。上线后记录使用中遇到的问题，按约定安排修复和后续功能调整。
开发和后续维护
志业软件可以负责页面、后台接口、数据库、服务器部署和后续运维。需要连接小程序、微信公众号或第三方平台时，会先检查接口条件，再确认对接范围。
需要长期维护的项目，建议在交付时整理接口文档、数据字典和运维记录，方便后续接手和排查问题。
具体交付物
合同中会列明需求和流程说明、原型、前后端功能、数据库、接口、账号权限、测试记录、部署配置和操作培训。历史数据清洗、第三方服务和长期维护是否包含，会单独说明。
服务方式和地域
马鞍山及周边可上门沟通，和业务人员、管理层一起查看现有流程。全国企业可通过腾讯会议确认需求、查看原型和阶段演示。部署方式根据企业现有服务器、网络和数据情况确定。
数据安全与人工审核
不同岗位能查看、修改、导出哪些数据，会在开发前确认。测试和正式环境分别管理账号、数据库凭据和接口密钥。涉及财务、合同、客户和生产的规则，由企业负责人确认并参与验收。
能力边界
哪些订单可以修改、库存怎么计算、谁有审批权，需要企业指定负责人确认。上线后也要安排培训，让员工按约定流程使用。新增功能、第三方费用和长期维护，以合同或服务清单为准。